Un jeune couple se promène dans les clubs, passant de l'un à l'autre. Dans l'une des institutions, une belle blonde est entrée en contact avec eux et leur a film porno gratuit amateur proposé de nous divertir tous les trois. L'homme était ravi et a accepté l'offre. Lorsqu'ils arrivent dans la chambre d'hôtel et se déshabillent, ils voient que leur invité est un travesti. Ils ne sont pas du tout confus, ni même enthousiasmés par de nouvelles expériences. Sa bite se déplaçait dans son anus avec une telle force et une telle vitesse que Jennie se tortillait sous ses coups comme si elle était possédée, complètement inconsciente de ce qui lui arrivait. Un gémissement, oui, sortit de sa bouche, et la seconde suivante fut suivie de non, non. Mais au bout d'un moment, tout ce qu'il a dit s'est transformé en un murmure indistinct, puis il s'est mis à crier.
