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Qui sont les transgenres, les beautés malchanceuses avec un pénis tout fait ou les monstres aux seins? La question n'est pas claire, mais beaucoup d'hommes n'abandonnent pas la tentation d'embrasser un homme avec les caractéristiques sexuelles d'un homme et d'une femme. Dans une chambre d'hôtel, un homme étrange tire une balle dans le cul d'une transsexuelle, la faisant hurler bruyamment. Le sexe anal dur bat son plein accompagné de paumes de chaton inutilisées suspendues comme une hélice dans toutes les directions. Une créature aux longues pattes avec un tampon en silicone profite d'une pénétration anale, libérant des grognements pharyngés ainsi film porno francais amateur que des contractions de la pomme d'Adam.
